江(🈯)湖艺人(🌠)变脸王(wáng )（朱旭 饰）孑然一身，以船为(wéi )(😘)家(🕟)，因恪守传男不传女、(🎗)传内不传(🐉)外(🛤)之祖(zǔ )规，一手绝活面(😧)临失传。在活观音梁素(🏇)兰（赵(😎)志刚 饰）惜才提点下，变(biàn )脸王终生传承衣钵之(zhī )愿(yuàn )。他用五枚(méi )大(dà )洋买下(xià )机灵的狗(✖)娃（周(zhōu )任莹(🚑) 饰(🥀)）。初时祖(zǔ )孙相处(⏺)融洽，一场出(chū )(🔩)街(🥁)意外却令狗娃女(🖲)儿身(❔)暴(💱)露(lù )。恼怒的变脸王意(yì )欲赶走(🔝)狗娃(wá )，拗不过其(qí )苦苦相(👓)求，遂改自称“老(lǎo )板(bǎn )”，两人依旧搭(dā )伙卖艺(yì )。朝(👺)夕相(🏯)处间，变脸王(🧟)虽(🚴)欣(xīn )(🧣)慰(wèi )于狗娃孝顺懂(dǒng )事(shì )，碍于其女(nǚ )娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发(🙎)船火，两人栖(📧)身(shēn )之所烧(shāo )毁殆尽(👌)。狗娃自感(gǎn )无颜，悄(🐞)然离(🏃)去(qù )，但(🚲)心中始终感(gǎn )念变脸(🆙)王(wáng )的恩情(qíng )。却(🌸)不(📞)知，这份(fèn )恩情有(👛)一日需(xū )(👗)要(yào )她(tā )以命相(🔪)报，变脸绝活(huó )也终(zhōng )因(yīn )此(cǐ )得以流传(chuán )……　　本(⛴)片曾获(huò )第16届金鸡(jī )奖最佳导演奖，第9届(🐱)东(🖱)京国(guó )际(jì )电(🐅)影节最佳导演(yǎn )奖(🛃)、(🛌)最(🍾)佳(🕵)男演(yǎn )员(yuán )奖(🐇)等多项国内(nèi )外奖项。